動(dòng)力煤和原料煤各有哪些 化工煤與動(dòng)力煤有什么區(qū)別？很多人不了解，今天各百科為大家?guī)?lái)相關(guān)內(nèi)容，下面小編為大家整理介紹。

一、動(dòng)力煤產(chǎn)業(yè)概述

煤的種類很多，按其消費(fèi)目的可分為焦煤和動(dòng)力煤。煉焦煤主要用于加工去除不利物質(zhì)形成焦炭，用于鋼鐵等行業(yè)，而動(dòng)力煤直接用于發(fā)電、供電、建材、化工等行業(yè)，其中發(fā)電是我國(guó)主要的應(yīng)用方式，占比超過(guò)60%。

按消費(fèi)目的對(duì)煤進(jìn)行分類

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二、動(dòng)力煤政策背景

受2021年前十個(gè)月物價(jià)持續(xù)高企影響，國(guó)家分別于10月6日、7日出臺(tái)增產(chǎn)保供政策，對(duì)山西、內(nèi)蒙古、陜西提出了1.9億元的增產(chǎn)保供任務(wù)，但收效甚微。企業(yè)產(chǎn)能利用仍需時(shí)間推進(jìn)，價(jià)格不降反升，出現(xiàn)新一輪上漲，一度超過(guò)2500元/噸。年中相關(guān)部門(mén)聯(lián)合其他部門(mén)出臺(tái)多項(xiàng)政策干預(yù)和引導(dǎo)煤價(jià)。月底，整體價(jià)格開(kāi)始下跌。

2021年10月，增產(chǎn)保供的任務(wù)是增加產(chǎn)能。

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三、動(dòng)力煤產(chǎn)業(yè)供需現(xiàn)狀

1、產(chǎn)量

就動(dòng)力煤產(chǎn)量而言，中國(guó)是世界上最大的煤炭生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)之一。雖然國(guó)內(nèi)動(dòng)力煤產(chǎn)量整體呈穩(wěn)步增長(zhǎng)趨勢(shì)，但目前國(guó)內(nèi)產(chǎn)量仍不足以供應(yīng)消費(fèi)，仍有一定的進(jìn)口需求。數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國(guó)電力產(chǎn)量達(dá)到32.24億噸，較2019年增長(zhǎng)31.9%。增速下滑主要受疫情停工影響。2021年動(dòng)力煤市場(chǎng)供需失衡，10月初達(dá)到2500元/噸以上的高價(jià)。行業(yè)的整體表現(xiàn)是高度繁榮。預(yù)計(jì)2022年價(jià)格高企的情況下，行業(yè)仍將保持高景氣。

2017年10月-2021年10月中國(guó)動(dòng)力煤產(chǎn)量及增速

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2、消費(fèi)量

就我國(guó)動(dòng)力煤消費(fèi)量而言，根據(jù)數(shù)據(jù)，2020年我國(guó)動(dòng)力煤消費(fèi)量達(dá)到34.64萬(wàn)噸，較2019年增長(zhǎng)2.5%。最新數(shù)據(jù)顯示，2021年1-10月中國(guó)動(dòng)力煤消費(fèi)量為33.1萬(wàn)噸，遠(yuǎn)高于同期產(chǎn)量。2021年整體供需結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)高度緊平衡，導(dǎo)致價(jià)格持續(xù)上漲。

2017-2021年中國(guó)動(dòng)力煤消費(fèi)及增速

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3、凈出口

就動(dòng)力煤凈進(jìn)口量而言，隨著國(guó)內(nèi)政策推動(dòng)的煤炭資源利用持續(xù)趨緊，以及人民生活水平提高和產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展帶動(dòng)的國(guó)內(nèi)能源需求持續(xù)增長(zhǎng)，我國(guó)動(dòng)力煤進(jìn)口量持續(xù)增加，2020年達(dá)到近年來(lái)的新高。數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)動(dòng)力煤凈進(jìn)口量將達(dá)到2.29億元，較2019年增長(zhǎng)3.6%。從2021年的整體消費(fèi)來(lái)看，2021年中國(guó)進(jìn)口量將創(chuàng)新高。

2017-2020年中國(guó)動(dòng)力煤凈出口量及增長(zhǎng)率

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4、消費(fèi)結(jié)構(gòu)

就我國(guó)動(dòng)力煤消費(fèi)結(jié)構(gòu)而言，電力需求仍是主要需求。資料顯示，在我國(guó)動(dòng)力煤的主要消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，電力長(zhǎng)期占據(jù)主要市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。自2011年以來(lái)，截至2021年1-10月，我國(guó)電力行業(yè)需求基本維持在61-65%，近年來(lái)呈緩慢下降趨勢(shì)。但2021年由于內(nèi)外能源需求的雙重增長(zhǎng)，電力用煤需求略有增長(zhǎng)，1-10月占比61.7%。此外，建材和供暖也是動(dòng)力煤的主要消費(fèi)領(lǐng)域之一，分別占8.8%和8.4%。

2021年1-10月中國(guó)動(dòng)力煤消費(fèi)結(jié)構(gòu)比例

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相關(guān)報(bào)告：中國(guó)經(jīng)濟(jì)研究所發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)動(dòng)力煤行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告》；

5、市場(chǎng)價(jià)格：高位不下

海外疫情持續(xù)蔓延，這使得

復(fù)，為國(guó)內(nèi)額密探出口帶來(lái)海量市場(chǎng)需求。內(nèi)外雙循環(huán)高增支撐能源需求旺盛，在水電、風(fēng)電等清潔能源出力不足的情況下，火電兜底承擔(dān)更多責(zé)任,動(dòng)力煤需求大幅增長(zhǎng)。而供給端由于規(guī)范性政策趨嚴(yán)，煤炭產(chǎn)量不升反降，導(dǎo)致2021年以來(lái)我國(guó)動(dòng)力煤價(jià)格持續(xù)走高，一度在10月初突破2500元/噸，相較年初的500元/噸高漲400%左右，隨后10月中下旬發(fā)改委對(duì)煤價(jià)實(shí)施干預(yù),并持續(xù)加大限價(jià)力度，Q4動(dòng)力煤價(jià)進(jìn)入下降通道，截止2020年4月現(xiàn)貨價(jià)袼仍舊維持在1000 元以上的高水平位預(yù)計(jì)短期內(nèi)下降幅度較小。

2019-2022年中國(guó)動(dòng)力煤價(jià)格走勢(shì)圖

　　

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6、省市分布

就省市分布情況而言，通過(guò)對(duì)比2019、2020、2021年1-11月動(dòng)力煤產(chǎn)量結(jié)構(gòu)，我們發(fā)現(xiàn)除山西、新疆、陜西、內(nèi)蒙主產(chǎn)地外，國(guó)內(nèi)其他地區(qū)動(dòng)力煤產(chǎn)量持續(xù)處于下降的態(tài)勢(shì)。2021年，山西、內(nèi)蒙地區(qū)煤炭產(chǎn)量增長(zhǎng)則主要由于全國(guó)新增核準(zhǔn)煤礦主要集中在兩地。預(yù)計(jì)未來(lái)新疆有望成為煤礦新增主力地區(qū)。從增長(zhǎng)角度看, 2016-2020年，新疆地區(qū)煤炭產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率在各省份中排名最高，達(dá)10 92%。另一方面, 2020 年國(guó)家能源局審批通過(guò)的大部分煤礦都在新疆。

2021年1-11月中國(guó)動(dòng)力煤主要省市產(chǎn)量占比結(jié)構(gòu)

　　

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四、動(dòng)力煤競(jìng)爭(zhēng)格局

1、格局

根據(jù)中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)公布的2021年中國(guó)主要原煤企業(yè)產(chǎn)量情況而言，山東能源、國(guó)家能源和晉能控股分別位列前三，其中國(guó)家能源集團(tuán)產(chǎn)量為57054萬(wàn)噸，位居榜首，占比煤炭產(chǎn)量14%；京能控股產(chǎn)量為38396萬(wàn)噸，占比9.4%；山東能源集團(tuán)產(chǎn)量為25519萬(wàn)噸，占比6.3%。整體煤炭產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)集中度略低，隨著規(guī)?；?，規(guī)劃化持續(xù)推進(jìn)，預(yù)計(jì)產(chǎn)業(yè)集中度仍有較大集中空間。

2021年中國(guó)原煤主要企業(yè)產(chǎn)量格局占比情況

　　

資料來(lái)源：中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、主要企業(yè)分析

國(guó)家能源集團(tuán)是由中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司和神華集團(tuán)有限責(zé)任公司與2017年11月合并重組而成。就其整體利潤(rùn)狀況而言，2015-2021年中國(guó)神華煤炭業(yè)務(wù)總體表現(xiàn)為先增長(zhǎng)后下降趨勢(shì)，2015-2017受煤炭?jī)r(jià)格上升影響，加之企業(yè)經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)改善，成本下降導(dǎo)致整體毛利率明顯上升，2017-2020年表現(xiàn)為逐年下降趨勢(shì)，2021受動(dòng)力煤行業(yè)價(jià)格高漲影響，煤炭業(yè)務(wù)利潤(rùn)率結(jié)束了連續(xù)三年的降勢(shì)，小幅度回升。整體來(lái)看，作為煤炭行業(yè)的龍頭企業(yè)，整體利潤(rùn)較高。

2015-2021年中國(guó)神華煤炭業(yè)務(wù)毛利率走勢(shì)

　　

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五、動(dòng)力煤產(chǎn)業(yè)影響因素分析

1、整體影響框架

自2016年煤炭供給側(cè)改革以來(lái)，煤炭行業(yè)的基本面受到供需雙方以及庫(kù)存的多方面因素影響，總體而言“低供給和低庫(kù)存”成為近年來(lái)主導(dǎo)煤炭?jī)r(jià)格大幅上漲以及高位震蕩的主要因素，政策方面的調(diào)節(jié)也時(shí)時(shí)作用在供給和庫(kù)存這兩個(gè)方面，也致使煤價(jià)走勢(shì)的寬幅震蕩。需求方面則更多的與國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)走勢(shì)相關(guān)，在耗煤第一大行業(yè)的火電行業(yè)，隨著電力需求持續(xù)變動(dòng)影響較大。

動(dòng)力煤基本面因素博弈圖

　　

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2、供給端：可利用不到四十年

就我國(guó)整體煤炭資源儲(chǔ)量分布情況而言，根據(jù)自然資源部公布數(shù)據(jù)顯示，截止2020年我國(guó)煤炭資源有1622.88億噸，主要分布在山西、山西、內(nèi)蒙古和新疆等，分別占比31.3%、18.1%、12%和11.7%，整體分布較為集中，實(shí)際主要產(chǎn)量也集中在這四大省份。目前我國(guó)每年原煤產(chǎn)量超40億元，目前儲(chǔ)量?jī)H供我國(guó)開(kāi)采四十年左右，且我國(guó)能源需求整體表現(xiàn)為持續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)，若不考慮未來(lái)新增煤炭資源可能性，實(shí)際可利用不到四十年，作為目前全球主要能源來(lái)源，我國(guó)或?qū)⑾萑肽茉纯萁呔车兀悦禾空w可持續(xù)利用是整體趨勢(shì)，預(yù)計(jì)未來(lái)整體煤炭資源將持續(xù)下降。

2020年中國(guó)煤炭資源主要省市占比情況

　　

資料來(lái)源：自然資源部，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、需求端：將持續(xù)增長(zhǎng)

目前我國(guó)動(dòng)力煤仍主要有6成以上用于電力行業(yè)，整體電力的使用情況是動(dòng)力煤需求的主要影響因素。數(shù)據(jù)顯示，2012-2021年我國(guó)全社會(huì)用電量持續(xù)增長(zhǎng)，截止2021年已達(dá)到8.31萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比2020年增長(zhǎng)10.7%，增速為近十年來(lái)最高值。主要原因是2020年疫情導(dǎo)致部分企業(yè)停工，整體用電增速下降，2021年企業(yè)復(fù)工需求增長(zhǎng)加之國(guó)外疫情持續(xù)停工影響，國(guó)內(nèi)出口需求增長(zhǎng)，同時(shí)冬奧會(huì)也在一定程度上增長(zhǎng)了用電量。從近十年電力使用變化需求來(lái)看，整體增速相對(duì)穩(wěn)定，且存在小幅度上漲，預(yù)計(jì)未來(lái)電力需求仍將保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，不考慮政策背景的話預(yù)計(jì)動(dòng)力煤需求將持續(xù)增長(zhǎng)。

2012-2021年中國(guó)全社會(huì)用電量變動(dòng)走勢(shì)

　　

資料來(lái)源：國(guó)家能源局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

六、動(dòng)力煤發(fā)展趨勢(shì)

國(guó)內(nèi)煤炭產(chǎn)地向西部集中。經(jīng)過(guò)小產(chǎn)能淘汰，除山西、新疆、陜西、內(nèi)蒙煤炭主產(chǎn)地外，國(guó)內(nèi)其他地區(qū)煤炭產(chǎn)量持續(xù)處于下降的態(tài)勢(shì)。特高壓和坑口電站引導(dǎo)煤炭銷地向產(chǎn)地回歸，但受政策影響，其對(duì)煤炭貿(mào)易結(jié)構(gòu)影響已告一段落。進(jìn)口方面，澳洲煤限制后，印尼煤更加重要。未來(lái)受中國(guó)本土增產(chǎn)影響，預(yù)計(jì)中國(guó)進(jìn)口煤總量將下降。價(jià)格方面，目前受全球能源供給下降，影響，整體動(dòng)力煤需求持續(xù)高位，導(dǎo)致價(jià)格仍處于高水平狀況，預(yù)計(jì)短期內(nèi)供需結(jié)構(gòu)仍難以解決，價(jià)格將高位不下。

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