請(qǐng)問(wèn)保險(xiǎn)行業(yè)的理財(cái)顧問(wèn)顧問(wèn)主要工作是什么?

1、一名理財(cái)顧問(wèn)的工作主要包括：與客戶會(huì)談和溝通，掌握客戶的信息，分析客戶的基本狀況，掌握客戶的理財(cái)目標(biāo)和需求，為客戶提供理財(cái)建議；指導(dǎo)客戶記錄財(cái)務(wù)收支和資產(chǎn)負(fù)債賬目，對(duì)客戶財(cái)務(wù)收支狀況進(jìn)行分析，判斷客戶財(cái)務(wù)現(xiàn)狀。

2、理財(cái)顧問(wèn)的工作內(nèi)容如下：與客戶會(huì)談和溝通，掌握客戶的信息，分析客戶的基本狀況，掌握客戶的理財(cái)目標(biāo)和需求，為客戶提供理財(cái)建議。指導(dǎo)客戶記錄財(cái)務(wù)收支和資產(chǎn)負(fù)債賬目，對(duì)客戶財(cái)務(wù)收支狀況進(jìn)行分析，判斷客戶財(cái)務(wù)現(xiàn)狀。

3、保險(xiǎn)業(yè)的理財(cái)顧問(wèn)實(shí)際是壽險(xiǎn)顧問(wèn)，主要工作是銷售保險(xiǎn)，當(dāng)然為了更好的為客戶服務(wù)（或者獲得客戶信賴），你需要告知客戶一些基本的理財(cái)知識(shí)，因?yàn)橛帽ｋU(xiǎn)來(lái)屏蔽風(fēng)險(xiǎn)本身就是一種理財(cái)方式。

4、學(xué)習(xí)顧問(wèn)，要求理財(cái)顧問(wèn)需要定期與客戶通過(guò)微信、郵件或者面談等形式，溝通金融基本概念和基本信息，使得投資者能夠與理財(cái)顧問(wèn)在金融領(lǐng)域共同成長(zhǎng)。

5、投資者教育：理財(cái)顧問(wèn)幫助客戶理解財(cái)務(wù)知識(shí)和投資常識(shí)，了解專戶理財(cái)業(yè)務(wù)；幫助客戶理解投資機(jī)會(huì)和一般的投資誤區(qū)；引導(dǎo)客戶理解和評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。需求分析：全面了解客戶的財(cái)務(wù)狀況和需求，幫助客戶確定理財(cái)目標(biāo)。

保險(xiǎn)公司的顧問(wèn)是干什么的

保險(xiǎn)顧問(wèn)屬保險(xiǎn)公司的業(yè)務(wù)人員，其主要職責(zé)是作為保險(xiǎn)公司和被保險(xiǎn)人之間的交流橋梁。

平安服務(wù)顧問(wèn)，主要負(fù)責(zé)維護(hù)到平安公司的老客戶，公司下發(fā)資源，通過(guò)官方微信添加，然后給客戶講解保單保障內(nèi)容，做好保全。

個(gè)人保險(xiǎn)代理人，大致的工作包括：為消費(fèi)者宣傳保險(xiǎn)知識(shí)，解釋保險(xiǎn)條款，點(diǎn)評(píng)產(chǎn)品，分析個(gè)人財(cái)務(wù)需要；為消費(fèi)者設(shè)計(jì)保險(xiǎn)方案，制定保險(xiǎn)計(jì)劃；投保人出險(xiǎn)后，協(xié)助其向保險(xiǎn)公司進(jìn)行理賠等等。

保險(xiǎn)顧問(wèn)是指運(yùn)用保險(xiǎn)專業(yè)知識(shí)，為您的身體健康以及您的財(cái)產(chǎn)量身訂制投保方案，協(xié)助出單及索賠咨詢的專業(yè)機(jī)構(gòu)和個(gè)人。

車險(xiǎn)顧問(wèn)是做什么的

1、汽車銷售這一職業(yè)也稱為“汽車銷售顧問(wèn)”是指為客戶提供顧問(wèn)式的專業(yè)汽車消費(fèi)咨詢和導(dǎo)購(gòu)服務(wù)的汽車銷售服務(wù)人員。

2、機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)即汽車保險(xiǎn)(簡(jiǎn)稱車險(xiǎn))，是指對(duì)機(jī)動(dòng)車輛由于自然災(zāi)害或意外事故所造成的人身傷亡或財(cái)產(chǎn)損失負(fù)賠償責(zé)任的一種商業(yè)保險(xiǎn)。 機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)即“車險(xiǎn)”，是以機(jī)動(dòng)車輛本身及其第三者責(zé)任等為保險(xiǎn)標(biāo)的一種運(yùn)輸工具保險(xiǎn)。

3、車險(xiǎn)專員的工作職責(zé)是，了解并掌握運(yùn)用公司下達(dá)的新車保險(xiǎn)目標(biāo)任務(wù)；對(duì)所錄入保單的內(nèi)容錯(cuò)誤和單證遺失負(fù)直接責(zé)任；耐心對(duì)客戶、銷售顧問(wèn)或其他部門人員提出的有關(guān)業(yè)務(wù)咨詢進(jìn)行解負(fù)責(zé)客戶及銷售顧問(wèn)對(duì)保單信息的查詢。

4、保險(xiǎn)咨詢顧問(wèn)主要是做什么的是這樣的：保險(xiǎn)咨詢顧問(wèn)工資是跟自己的業(yè)績(jī)掛溝的，關(guān)鍵看自己的業(yè)務(wù)的多少而定。

海外保險(xiǎn)咨詢顧問(wèn)是一種什么職業(yè)

其實(shí)保險(xiǎn)顧問(wèn)就是賣保險(xiǎn)的業(yè)務(wù)員。那么年輕人大學(xué)畢業(yè)做保險(xiǎn)顧問(wèn)是否合適呢？今天保險(xiǎn)達(dá)人就為您介紹下保險(xiǎn)顧問(wèn)這個(gè)職業(yè)的優(yōu)劣勢(shì)。

保險(xiǎn)咨詢顧問(wèn)主要是做什么的 是這樣的：保險(xiǎn)咨詢顧問(wèn)工資是跟自己的業(yè)績(jī)掛溝的，關(guān)鍵看自己的業(yè)務(wù)的多少而定。

另外保險(xiǎn)公司一般都會(huì)為保險(xiǎn)代理人進(jìn)行培訓(xùn)，干得好的可一步步晉升到主任、襄理、經(jīng)理。轉(zhuǎn)型機(jī)會(huì)：保險(xiǎn)代理人還可在保險(xiǎn)行業(yè)內(nèi)做保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人、保險(xiǎn)顧問(wèn)等或轉(zhuǎn)行做銷售代表等以營(yíng)銷為主的職業(yè)。

職業(yè)素養(yǎng)：自信、靈活、勤奮、熱情、主動(dòng)、誠(chéng)實(shí)可靠，加上鍥而不舍的精神，些許的幽默和責(zé)任心，以及感染力就成為保險(xiǎn)代理人的最佳人選。