1、唐僧、孫悟空師徒四人在去西天取經(jīng)途中，來(lái)到了西涼女國(guó)，唐僧等前往王宮內(nèi)換取通關(guān)牒文，誰(shuí)知女王見(jiàn)唐僧儀容俊美，情愿以身相許，讓位于唐僧，這下可急壞了唐僧。幸虧孫悟空機(jī)靈乖巧，用計(jì)穩(wěn)住了女王，并乘機(jī)嫌得了通關(guān)牒文，使師徒四人終于逃離了西涼女國(guó)。六耳獼猴不甘心自己的失敗，加之他想獨(dú)往西天取經(jīng)，贏得名聲，身成正果。
2、于是，他三番五次地假扮成孫悟空，以假亂真，迷惑了唐僧。六耳獼猴有意在唐僧面前殺傷小盜，讓唐僧誤以為是悟空所為，把他逐出禪門，自己就可以亂中取利，趁機(jī)搶走通關(guān)牒文。唐僧果然中計(jì)，在大念了一通緊箍咒后，要將悟空趕走。孫悟空遭此冤枉后，忠心不改。
3、為保唐僧去西天取經(jīng)，他不得不去南海普陀，求助于觀音菩薩。但六耳獼猴自恃有一身通天的本領(lǐng)，一而再、再而三地與孫悟空掀起了一場(chǎng)場(chǎng)惡斗，兩個(gè)猴子都使出了看家本領(lǐng)和渾身的解數(shù)，一直打上了凌霄寶殿，玉皇大帝令他們二人停止，但六耳獼猴竟然不服從玉帝的命令，鬧得玉帝也無(wú)可奈何。
4、真假美猴王一直廝打到靈山，要讓如來(lái)佛辨?zhèn)€真?zhèn)危f(shuō)出是非。在佛法無(wú)邊的如來(lái)面前，六耳獼猴最終鬧了個(gè)原形畢露，自食惡果。唐僧師徒四人在戰(zhàn)勝了六耳獼猴以后，又踏上了去西天取經(jīng)的漫漫長(zhǎng)路。
