8家上市銀行房貸業(yè)務“踩紅線”，浦發(fā)、招行壓降，多家銀行房地產(chǎn)行業(yè)貸款負增長

去年年底央行、銀保監(jiān)會頒布房地尺清產(chǎn)貸款集中度制度，對銀行的房貸占比作出“紅線”指標，也因此，年報季中的上市銀行是否“踩線”備受市場關注。

據(jù)南方財經(jīng)全媒體記者統(tǒng)計，截至4月11日，A股共計有21家上市銀行披露了年報。其中有8家上市銀行的房地產(chǎn)貸款占比或個人住房貸款占比超標。

具體來看，建設銀行、郵儲銀行、中信銀行、渝農(nóng)商行的個人住房貸款占比超標，鄭州銀行的房地產(chǎn)貸款占比超標；招商銀行、興業(yè)銀行、青島銀行上述兩項指標均踩“紅線”。房地產(chǎn)貸款是今年的監(jiān)管重點，超過“紅線”的銀行需要在2～4年內完成整改。

光大銀行金融部宏觀分析師周茂華告訴記者，“目前壓降房地產(chǎn)貸款的難點主要是因為‘誘惑力’大，對于銀行來說，房地產(chǎn)貸款額度大、期限長，有穩(wěn)定的抵押品，不良率低，但隨著監(jiān)管環(huán)境變化，銀行也將調整資產(chǎn)負債結構，改變和房企的合作模式，對制造業(yè)、小微企業(yè)、新型創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)、綠色信貸等領域占比將逐步提升?！?/p>

8家銀行指標超過監(jiān)管上限

近期上市銀行集中發(fā)布年報。截至4月11日，A股共有21家上市銀行披露年報，其中國有大行6家，股份制銀行8家，城商行3家，農(nóng)商行4家。整體來看，21家銀行個人住房貸款超29.5萬億元，有8家銀行“踩線”，占比近四成。

根據(jù)房地產(chǎn)貸款集中度新規(guī)，中資大型銀行（第一檔）的房地產(chǎn)貸款占比上限分別為40%、27.5%；中資中型銀行（第二檔）個人住房貸款占比上限分別為32.5%、20%；中資小型銀行和非縣域農(nóng)合機構（第三檔）個人住房貸款占比上限分別為22.5%、17.5%。

數(shù)據(jù)顯示，第一檔銀行中的建行、郵儲銀行均有一項指標踩線。其中罩銀，建行個人住房按揭貸款為34.82%、郵儲銀行為33.61%，超過監(jiān)管上限（32.5%）2個百分點左右。除此之外，建設銀行的房地產(chǎn)貸款占比39.24%也非常接近監(jiān)管上限（40%）。

第二檔銀行中，招商銀行、興業(yè)銀行兩項指標均超線，中信銀行一項指標踩線。其中，招商銀行房地產(chǎn)貸款占比與個人住房按揭貸款占比分別為32.16%、25.35%；興業(yè)銀行兩項指標則分別為34.56%、26.55%。兩家銀行上述指標均超過監(jiān)管紅線逾4個百分點。中信銀行個人按揭貸款占比為20.48%，超過監(jiān)管紅線0.48%。

值得一提的是，2020年6月末浦發(fā)銀行整體房貸占比為27.9%，陵悶前微超監(jiān)管紅線0.4%；但2020年末，浦發(fā)銀行整體房貸占比下降至26.37%，已達到監(jiān)管要求。

梳理數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，浦發(fā)銀行在過去一年大幅壓降了房地產(chǎn)行業(yè)的貸款，在貸款總額同比增長14.15%的情況下，整體房貸增速僅有3.67%。

此外，在股份制銀行中，平安銀行、浙商銀行的房地產(chǎn)貸款相對而言仍有一定增長空間。

第三檔銀行中，青島銀行兩項指標均超線，鄭州銀行、渝農(nóng)銀行一項指標踩線。其中，青島銀行、鄭州銀行的房地產(chǎn)貸款占比分別為29.77%、27.95%，均超過監(jiān)管紅線（22.5%）逾4個百分點。此外，青島銀行、渝農(nóng)銀行的個人按揭貸款占比為19.53%、17.98%，同樣超過監(jiān)管紅線（17.5%）。

“長期以來房地產(chǎn)開發(fā)貸款占整個貸款的比重始終在7%左右的較低水平，近年來變化不大，升得快的是按揭貸款?！敝残磐顿Y首席經(jīng)濟學家兼研究院院長連平指出，從上市銀行及公開市場信息來看，需要進行調整涉房貸款的銀行規(guī)模相對有限，涉及到的房地產(chǎn)貸款余額占到整個金融機構涉房貸款余額的比例約四分之一，主要集中在建行、郵儲、招行、浦發(fā)、興業(yè)等幾家中資大中型銀行，據(jù)測算，上述幾家銀行在2021年涉房貸款或少增1000億到1500億之間，而更多的銀行并未踩紅線，客觀上存在填補空缺的可能性。

監(jiān)管給到的整改過渡期限在2～4年之間，盡管部分銀行涉房貸款指標超紅線，但無論是各家銀行年報的表述，還是銀行高管在業(yè)績發(fā)布會上的表態(tài)，各家銀行都表示將按政策要求，持續(xù)調整優(yōu)化信貸結構。

建行是房地產(chǎn)領域貸款規(guī)模最大的銀行，也是個人住房貸款占比最高的銀行，建行副行長呂家進表示，建行將在符合監(jiān)管要求的前提下，采取多種措施，穩(wěn)妥促進對公房地產(chǎn)業(yè)務平穩(wěn)發(fā)展，保持個人住房按揭貸款合理適度增長，有序降低房地產(chǎn)相關貸款在各項貸款中的占比。

房地產(chǎn)行業(yè)貸款增速放緩

過去一年為了對沖疫情帶來的影響，銀行的貸款規(guī)?？焖贁U張，央行數(shù)據(jù)顯示，2020年人民幣貸款增加19.63萬億元，同比多增2.82萬億元。具體到各家商行而言，貸款總額大多保持10%以上的增速。

以寧波銀行為例，2020年全年保持資產(chǎn)規(guī)模高速擴盤，總資產(chǎn)增速達到23.5%，其中貸款規(guī)模全年超高速增長30%，大幅領先同業(yè)，這也是其自2010年以來貸款增速最高的年份。

記者注意到，在總體貸款規(guī)模大幅上漲的同時，房地產(chǎn)行業(yè)貸款總額增速相對而言有所減緩，其中中信銀行、民生銀行、渝農(nóng)商行、常熟銀行、江陰銀行、無錫銀行6家更出現(xiàn)了負增長。

具體來看，民生銀行在貸款總額同比增加5.47%，而房地產(chǎn)行業(yè)貸款卻下滑7.81%，個人住房按揭貸款大幅上升22.72%；渝農(nóng)商行貸款總額同比增加16.20%，房地產(chǎn)行業(yè)貸款卻下滑30.32%，個人按揭貸款增加24.96%。

中國社科院金融所銀行研究室主任李廣子指出，“房地產(chǎn)貸款集中度制度推出后，踩線的銀行有兩個解決方法，一是壓縮分子，壓降房地產(chǎn)貸款規(guī)模，降低新增房地產(chǎn)貸款投放；二是做大分母，加大其他信貸投放力度，稀釋房地產(chǎn)貸款集中度。”他指出，由于個人住房按揭貸款一般期限較長且單筆額度較小，因此從操作性角度來看，短期內要實現(xiàn)快速壓降的目的，針對房地產(chǎn)企業(yè)的貸款會更容易實現(xiàn)。

據(jù)記者梳理發(fā)現(xiàn)，已披露的21家上市銀行，與貸款總額的增速相比，個人住房按揭貸款的增速并不遜色，甚至有些大幅超過。比如江陰銀行，針對房地產(chǎn)企業(yè)的貸款同比減少10.24%，但個人住房貸款卻同比增長40.88%。

房地產(chǎn)行業(yè)貸款、個人住房按揭貸款為何出現(xiàn)分化現(xiàn)象？周茂華向記者分析，“二者分化主要是近年來，國內強化銀行房地產(chǎn)信貸監(jiān)管，引導資金更多流向小微民營等實體經(jīng)濟薄弱環(huán)節(jié)，同時，2020年出臺房企“三條紅線”，引導房企加強負債管理；而個人按揭住房貸款上漲，主要與去年一、二線等熱點城市價格上升較快，樓市銷售活躍有關?！?/p>

3月22日，浙江省下發(fā)的《關于進一步加強住房信貸審慎管理的通知》（下稱《通知》）要求各金融機構全面自查個人住房貸款、消費類和經(jīng)營類貸款等。此前，深圳、上海、北京、廣州等地下發(fā)通知要求銀行自查經(jīng)營貸、消費貸情況，嚴防違規(guī)資金挪用至房地產(chǎn)。

與北上廣深有所不同的是，浙江發(fā)布的《通知》還指出了切實加強房地產(chǎn)開發(fā)貸款管理。要求各金融機構要嚴格審核房地產(chǎn)開發(fā)項目合規(guī)性，落實房地產(chǎn)開發(fā)貸款資金封閉管理要求，根據(jù)項目工程進度放款，杜絕超規(guī)模超期限放款，防止貸款資金挪用。

一位國有大行信貸人士指出，開發(fā)貸監(jiān)管一直較為嚴格，浙江此次發(fā)文再次予以了強調，將規(guī)范向不合資質的企業(yè)項目發(fā)放貸款。

呂家進指出，建行將對房地產(chǎn)開發(fā)貸繼續(xù)實施從嚴的名單制管理，專注于為一二線城市的優(yōu)質客戶提供支持，開展項目合規(guī)審查，嚴格把關貸款的投向和項目用途。對于個人住房貸款，優(yōu)先支持剛需群體，滿足人民群眾合理的一般住房需求和住房改善的需求。

近期廣州、深圳等地銀行個人住房按揭貸款額度緊張，排隊放款已成為普遍現(xiàn)象，除了國有大行以外，許多中小銀行的信貸經(jīng)理更直接告知中介，短期內已無住房貸款額度，利率也可能逐步上升。

“銀行個人按揭貸款上限落實，不可避免導致部分超標或接近紅線的銀行個人按揭額度收緊，按揭利率存在一定上行壓力，但預計影響有限?！敝苊A認為，一是銀行個人按揭占比是個動態(tài)比例，如果作為分母的貸款擴張，個人按揭規(guī)模也可以隨之擴大；二是這個紅線出臺本意不是要打壓剛性需求，對于少數(shù)額度緊張銀行其利率有一定上升壓力，對于額度充裕的銀行，尤其是樓市庫存仍高的區(qū)域，個人按揭利率將保持利率穩(wěn)定甚至有降低可能；三是作為房貸利率定價“錨”的5年LPR報價利率走勢還是很平穩(wěn)的。

房貸規(guī)模將進一步下降

3月22日，人民銀行在北京召開全國24家主要銀行信貸結構優(yōu)化調整座談會，總結交流經(jīng)驗做法，分析研究信貸形勢，部署推進下一階段優(yōu)化信貸結構工作。座談會上，進出口銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設銀行、興業(yè)銀行等金融機構就優(yōu)化調整重點領域信貸結構的主要做法作了交流發(fā)言。

會議指出，當前我國實體經(jīng)濟恢復尚不牢固，重點領域和薄弱環(huán)節(jié)信貸結構仍需調整優(yōu)化。

從本次會議部署的今年信貸投放重點領域看，小微企業(yè)、制造業(yè)、綠色低碳產(chǎn)業(yè)、科技創(chuàng)新等將成為今年銀行業(yè)信貸投放的熱門領域，同時，房地產(chǎn)金融將繼續(xù)強化嚴格管控，分析指出，今年新增房地產(chǎn)貸款規(guī)模有望進一步降低。

連平指出，房價漲跌與涉房貸款增速具有較強的相關性，未來住房金融調控將更聚焦重點城市，突出結構性特點，而非“一刀切”。在中央“房住不炒”的政策下，房地產(chǎn)市場調控政策將持續(xù)從嚴和規(guī)范。尤其是在結構上，合理調節(jié)大中型商業(yè)銀行在熱點城市的涉房貸款，對緩解局部住房金融風險將起到關鍵的作用。

周茂華認為，監(jiān)管環(huán)境變化，銀行也將調整資產(chǎn)負債結構，銀行可能改變和房企合作，資產(chǎn)證券化等方式，在滿足監(jiān)管規(guī)定同時，最大限度獲取利潤，畢竟房貸仍有吸引力；但從中長期看，銀行將逐步調整經(jīng)營戰(zhàn)略，多元化資產(chǎn)負債結構，推動銀行轉型發(fā)展，銀行對制造業(yè)、小微企業(yè)、新型創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)、綠色信貸等領域占比將逐步提升；并更加注重特色、高質量金融服務供給，提升市場競爭力，增加中間業(yè)務收入等。

長期來看，尤其是在碳中和、碳達峰目標下，監(jiān)管將引導商業(yè)銀行按照市場化原則加大對碳減排投融資活動的支持，撬動更多金融資源向綠色低碳產(chǎn)業(yè)傾斜。此外，銀行可能會把視角傾向于戰(zhàn)略型新興產(chǎn)業(yè)、綠色金融、民生工程、租賃住房、消費領域等符合國家戰(zhàn)略的領域，更好地支持實體經(jīng)濟發(fā)展。

江蘇銀行房地產(chǎn)貸款占比

江蘇銀行房地產(chǎn)貸款占各項貸款余額的7.64%。

【拓展資料】

江蘇銀行于2007年1月24日在南京正式掛牌開業(yè)，總部設于南京，是江蘇省唯一一家省屬地方法人銀行，是在江蘇省內揚州、無錫、蘇州、南通等10家城市商業(yè)銀行基礎上，合并重組而成的現(xiàn)代股份制商業(yè)銀行，開創(chuàng)了地方法人銀行改革的新模式。

江蘇銀行秉承“融創(chuàng)美好生活”的使命，致力于建設特色化、智慧化、綜合化、國際化的一流商業(yè)銀行。

目前，江蘇銀行有營業(yè)機構510多家，其中，省內下轄12家分行，在南京地區(qū)擁有23個營業(yè)網(wǎng)點，在省外開設了北京、上海、深圳、杭州4家分行。作為主發(fā)起人，設立了江蘇丹陽保得村鎮(zhèn)銀行。全行現(xiàn)有員工1.3萬余人。

至2014年末，江蘇銀行資產(chǎn)總額超1萬億元，本外幣各項存款余額達6800多億元，本外幣各項貸款余額達4800多億元。升行孝

在英國《銀行家》雜志評選出的全球前1000家銀行中，江蘇銀行排名逐年提升，2014年排名第153位，較上年提升26位。榮獲“中國最佳城市商業(yè)銀行帶歲”、“最佳創(chuàng)新中小銀行”、“最具品牌價值城商行”、“全國銀行業(yè)金融機構小微企業(yè)金融服務先進單位”、“江蘇省文明單位”等榮譽表彰。

江蘇銀行董事長夏平：努力打造最具互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)基因的銀行。

經(jīng)營范圍：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長期貸款；辦理國內結算；辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券、承銷短期融資券；買賣政府債券、金融債券、企業(yè)債券；從事同業(yè)拆借；提供信用證服務及擔吵稿保；代理收付款項及代理保險業(yè)務、代客理財、代理銷售基金、代理銷售貴金屬、代理收付和保管集合資金信托計劃；提供保險箱業(yè)務；辦理委托存貸款業(yè)務；從事銀行卡業(yè)務；外匯存款；外匯貸款；外匯匯款；外幣兌換；結售匯、代理遠期結售匯；國際結算；自營及代客外匯買賣；同業(yè)外匯拆借；買賣或代理買賣股票以外的外幣有價證券；資信調查、咨詢、見證業(yè)務；網(wǎng)上銀行，經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機構和有關部門批準的其他業(yè)務。