1、首先，客戶需要到江蘇銀行的柜臺(tái)，準(zhǔn)備好有效的身份證件，如：身份證、軍官證、護(hù)照等，向工作人員辦理理財(cái)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)；
2、接著，客戶需要提供轉(zhuǎn)讓人的信息，包括姓名、身份證號、聯(lián)系電話等；
3、然后，客戶需要準(zhǔn)備理財(cái)轉(zhuǎn)讓所需的資料，如：轉(zhuǎn)讓人的購買理財(cái)產(chǎn)品的原始憑證、轉(zhuǎn)讓人的購買理財(cái)產(chǎn)品的購買合同、轉(zhuǎn)讓人的購買理財(cái)產(chǎn)品的收據(jù)等；
4、接下來，客戶需要提供受讓人的信息，包括姓名、身份證號、聯(lián)系電話等；
5、接著，客戶需要提供轉(zhuǎn)讓價(jià)款的相關(guān)信息，包括轉(zhuǎn)讓價(jià)款的金額、支付方式等；
6、接下來，客戶需要簽訂轉(zhuǎn)讓協(xié)議，該協(xié)議應(yīng)包括轉(zhuǎn)讓人和受讓人的相關(guān)信息，以及轉(zhuǎn)讓價(jià)款的金額、支付方式、轉(zhuǎn)讓產(chǎn)品的類型、期限等；
7、，客戶需要將轉(zhuǎn)讓協(xié)議提交給江蘇銀行，由江蘇銀行審核通過后，即可完成理財(cái)轉(zhuǎn)讓的手續(xù)。
