如何制作金融服務(wù)方案.ppt

首先你要做大量的調(diào)查然后根據(jù)需求進行整改。制定方案。

總行版綜合金融服務(wù)方案的設(shè)計流程如下：活動主題、活動原則、宣傳內(nèi)容、具體工作安排、其他要求。

銀行、金融、基金的PPT 如下： . 網(wǎng)址： 各類設(shè)計素材下載： /ks02/tuku/ 我圖網(wǎng)： /？r=1545742 找素材的時候可以使用搜索，例如你要找名片模板，那么你在首頁上搜索欄搜索“名片模板”，就會有很多名片模板出來。

以下是 整理的銀行金融產(chǎn)品營銷方案，歡迎閱讀！ 篇一 在每月理財銷售計劃公布后，按之前格式制作當(dāng)月理財宣傳頁，貼于公司醒目位置。

結(jié)合本行特色和客戶需求，選擇宣傳主題，制作具有自身特色的宣傳材料，在活動期間對外投放展示。 聯(lián)系協(xié)調(diào)媒體。

二是加強與市金融工作局溝通，跟蹤市局在創(chuàng)新試點的調(diào)研和方案制定，爭取創(chuàng)新政策在我區(qū)先行先試。

金融機構(gòu)有哪些?

銀行：銀行是金融機構(gòu)中基本的一類，它們主要提供存款、貸款、支付結(jié)算、外匯交易、票據(jù)承兌、金融咨詢等服務(wù)。

金融機構(gòu)包括銀行，證券企業(yè)，保險公司，代客戶理財機構(gòu)和基金管理公司等。金融機構(gòu)分為四大類：第一類，中央銀行，中國的中央銀行即中國人民銀行。第二類，銀行業(yè)金融機構(gòu)。

金融機構(gòu)是專門從事金融活動的組織，包括中央銀行、商業(yè)銀行、政策性銀行等各類銀行和信用合作社、信托投資公司、投資基金、財務(wù)公司、證券公司、證券交易所、保險公司等實際上構(gòu)成一個體系。

交通銀行有幾種銀行卡?

1、借記卡按等級可以分為普通卡、金卡和白金卡；按使用范圍可以分為國內(nèi)卡和國際卡。信用卡 信用卡又分為貸記卡和準(zhǔn)貸記卡。貸記卡是指發(fā)卡銀行給予持卡人一定的信用額度，持卡人可在信用額度內(nèi)先消費、后還款的信用卡。

2、目前交通銀行的借記卡種類有普通借記卡、沃德財富卡、交銀理財卡、薪金卡、兒童卡、金鄰卡、商匯卡、出國金融卡、熊貓金幣卡、異形卡等卡種，這些卡除了擁有銀行卡的基本金融功能外，不同的卡種類還可以享受不同的權(quán)益。

3、銀理財卡是交通銀行專為交銀理財客戶設(shè)計的一款借記卡產(chǎn)品， 該產(chǎn)品具有太平洋借記卡的所有功能，持卡客戶可享受交通銀行提供的多項理財方案及費用優(yōu)惠方案。在交通銀行季日均資產(chǎn)達到5萬元（含）以上的客戶可申請辦理。

4、我?guī)湍悴樵兞艘幌?，交通銀行的儲蓄卡有以下幾種：太平洋借記卡、交銀理財卡、沃德財富卡、熊貓金幣卡等等。

5、聯(lián)名卡：目前交行推出N種聯(lián)名卡，像蘇寧卡，沃爾瑪卡，錦江之星卡，航空秘書卡等，還針對不同地區(qū)推出各自的聯(lián)名卡。一般這種卡，可以到直銷或像蘇寧門店、沃爾瑪門店辦理。遞交的資料一般是身份證和收入或工作證明。

6、錦江之星交通銀行卡交行錦江之星信用卡是交通銀行與錦江之星酒店有限公司聯(lián)合設(shè)計，為廣大商務(wù)人士、自助游家庭及旅游愛好者度身定制的一種信用卡。TESCO樂購信用卡交通銀行攜手樂購，為您呈現(xiàn)全新的交通銀行樂購信用卡。

高端客戶的金融服務(wù)方案應(yīng)主要包括哪幾個方面?

1、第三，提升自身素質(zhì)，贏得客戶信任。打鐵先要自身硬。自身綜合素質(zhì)的高低，決定了高端客戶維護的成敗。在與客戶溝通時，客戶希望得到最專業(yè)的服務(wù)。

2、直接保險（包括共同保險保險、壽險、非壽險）。再保險和轉(zhuǎn)分保。保險中介，如經(jīng)紀(jì)和代理。保險附屬服務(wù)，如咨詢。精算、風(fēng)險評估和理賠服務(wù)；銀行和其他金融服務(wù)（保險除外）。接受公眾存款和其他應(yīng)償還基金。

3、金融服務(wù)，是指經(jīng)營金融保險的業(yè)務(wù)活動。包括貸款服務(wù)、直接收費金融服務(wù)、保險服務(wù)和金融商品轉(zhuǎn)讓。①貸款服務(wù)。貸款，是指將資金貸予他人使用而取得利息收入的業(yè)務(wù)活動。

4、依運用的表現(xiàn)工具分，有文字方案和TDPowerPoint(多媒體演示文稿)等。TD2．結(jié)構(gòu)金融服務(wù)方案書沒有固定格式，可以因客戶對象不同而靈活地制訂。

5、金融主題營銷活動方案1 市場的范圍 以北京市區(qū)為中心，輻射到周邊城鎮(zhèn)，為中高端客戶提供股票基金等投資產(chǎn)品和保守的理財咨詢服務(wù)。

6、通過社區(qū)金融服務(wù)網(wǎng)點優(yōu)質(zhì)服務(wù)、戶外展示、社區(qū)金融課堂、營銷小分隊社區(qū)宣傳等各個方面密切結(jié)合，全方位樹立我行的社區(qū)服務(wù)形象，加強社區(qū)金融服務(wù)網(wǎng)點與目標(biāo)社區(qū)的各項聯(lián)系，密切網(wǎng)點與社區(qū)客戶的感情，穩(wěn)步推進社區(qū)營銷工作。

銀行夏季活動主題方案

1、凡活動期間，消費累計滿3000元即可以參加抽獎贏“金”活動(房地產(chǎn)類、汽車類、批發(fā)類、醫(yī)療教育類、慈善類、政府服務(wù)類交易不參加本次活動)，該抽獎活動按發(fā)卡歸屬地進行抽獎，吳江獎項設(shè)置如下：xxxx。

2、銀行活動策劃方案(實用5篇)(篇一) 本次活動目的 為了宣傳和發(fā)展網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，為激發(fā)用戶積極參與并辦理業(yè)務(wù)，現(xiàn)舉辦網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)活動。

3、銀行活動策劃方案 合作單位簡介 無 活動目的 以吸引客戶為活動目的，與社區(qū)客戶互動，進行項目社區(qū)文化營造與感受，帶動新老客戶，提高我行社區(qū)銀行人氣，吸引客戶群的關(guān)注度，擴大社區(qū)銀行的影響力與認(rèn)知度。

4、【篇一】銀行活動策劃方案 20xx年元旦即將到來，為了展現(xiàn)公司豐碩成果，豐富職工生活，打造公司企業(yè)文化品牌，加強團隊建設(shè)，以更好的精神風(fēng)貌迎接20xx年，公司決定于20xx年12月XX日(時間初步預(yù)定)舉辦元旦晚會。

5、銀行活動方案1 為了更好地回饋客戶，__ 銀行__ 省分行特別推出金穗卡“繽紛有禮”禮享計劃，刷金穗卡，享八重大禮，與您共享春夏秋冬的精彩，更有天天好禮帶給您365天的驚喜。